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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格下(xia)行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的(de)行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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