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特朗普在上(shang)週日播齣(chū)的******新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中錶(biǎo)示，美(mei)國(guó)“有可能”捲(juǎn)入這(zhè)場(chǎng)衝(chōng)突，但他衕(tòng)時(shí)指齣，美國“目前沒(méi)有捲入(ru)”。據(jù)一位美國高級(jí)官員(yuán)稱(chēng)，在以色列官員稱他(ta)們(men)有(you)機(jī)會(huì)試(shì)圖(tú)殺(shā)(sha)死伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)伊之后，特朗普還(hái)否決(jué)了以色列(lie)的這項(xiàng)計(jì)(ji)劃(huà)。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松💘，周中中美经贸会谈未超预期😈，周五中东地缘政治冲突升级👞🍉💋，债市利率下行。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大😻，当前货币“小步快跑”🥑💞🧅👗💓，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥥💗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👜🥥，分别为14-15年和19年💌🩳👘。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😈🍅。A股经历13年TMT牛市后👚🥑，14年回调盘整🩳，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🎒👗😠💌👜。之后的收敛主要来自政策催化😻🍉💛，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍄。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👝💖，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🌽🍓🥕👄、4月两次降准，3💌💋、5月两次降息；地产方面🩱😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥒🥔；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😠💟👝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩱🩱。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🌽🍍🥾💌🍏，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍋🥬👢😠，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👚💯，进入2019年🥥💓，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥝💕👄，推动了宽货币向宽信用的传导💕👜，19/1央行两次全面降准🥒💔🥭，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💛👗🥬💔👗，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍌👙💔。当前来看💟🤬🧄，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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中东局势本周急剧升温💝💟🩳👚👚。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭💋，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%🍈，布油盘中涨超5%🍒🥾🧅💌，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水👝😈，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为🥭👅🍇，此次事件不仅推高了短期油价🧄🍉💔🥒，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🧡😈🥾。能源专家警告，若冲突持续升级🩰🧄，油价可能突破100美元/桶的心理关口👝🩳🩲。

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1、何(he)杰称，据悉深圳(zhen)相关部门正在制定相(xiang)关上市规则，有望试点红筹股二次(ci)上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

2、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准(zhun)判断(duan)。这个(ge)判断有什么下行风(feng)险(xian)？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比(bi)如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是(shi)美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能(neng)更长时间维持(chi)低(di)位(wei)，A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中长期(qi)中美(mei)竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对(dui)中国资产(chan)的影响是中性的。