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在(zai)“电(dian)风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的(de)关键(jian)，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核(he)心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超(chao)额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始(shi)下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回(hui)落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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据央视新闻报道(dao)，伊朗总统佩泽希齐扬当地时(shi)间6月15日在内阁会议上表示，如果以色(se)列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断(duan)、更(geng)严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对以色列的侵略行为，近日的事件再次表明，以色列“不遵守任何人道(dao)主义、法律和国际规则。”此外，佩泽希齐扬还批评美(mei)国和一些(xie)西方国家对以色列(lie)袭击行为的支持，并表示，正如伊朗武装部队迄今为止采取的适当且强有力的回应一样，如果(guo)以色列的(de)敌对行动继续(xu)下去，伊朗将采(cai)取“更果断、更严厉”的回应。

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