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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)(yuan)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以(yi)上，伊(yi)朗(lang)亦爲全毬(qiu)十大産(chǎn)油大(da)國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)(nei)金價或仍有新(xin)高可能。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股(gu)领(ling)跌。板块上，有(you)色金属、石油石化、医药板块领涨(zhang)，食品饮(yin)料(liao)、计算(suan)机、建(jian)材板块领跌。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🌽💟。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😻💯，尤其港股表现更为强势🥻🎒💝🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍓，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍌👜，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👠👝💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👄、H行情分化的重要原因之一🥦。当前来看👠🍌🍉，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍌🤬💌，A股业绩优势放大💕😻，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍑🥾🥾，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💝👗🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍎🩲👢👅。

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