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▶ 结合工业企业盈利👞👠🍆🥭🩳、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🤍🍍，半导体、光学光电子🥑🍅👢、消费电子、运营商🍒🍊💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿👚，算力租赁订单持续落地🩲🍎👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🍑👛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏💟💛💋，受益于扩消费政策提振🧅🥬👙、电商平台大促💛💛😠、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长🩱💯🩱🍎，其中饮料乳品、农副产品🌽🍆、家电🍌💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成(cheng)交面积月环(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累(lei)计同比降幅扩大(da)。

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2024 年，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医(yi)疗费用，其次是(shi)用于房屋维修的提(ti)款。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年(nian)3月的预(yu)测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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