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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它(ta)主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周(zhou)各(ge)大股指期(qi)货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为(wei)ETF净流(liu)出主要方向。

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上述数据印证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用🥒🍌👜。眼下，一些重大项目建设正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展，还能为经济增长筑牢根基💘🥔👝。做好对“两重”领域的融资支持，通过优化资金投向等方式，使资金与一些重大项目的建设周期精准适配，既能提高资金使用效率🧄👠💯，促进供需两端共同受益，还能推动一批“两重”项目顺利开工投产🍒🧅。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🥻👙👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭🤬，从历史来看👞🍈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡🍅💛，外部流动性方面🥔🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🥦💛🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠，A股权重板块上涨💕👚💗🍎🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕💔🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👡🍌👚，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技🥥🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🩲🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面🩳🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟👙🍊🍒。上半年🍇🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🥔💛👝🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌😻💋🍈。风格方面💖🩳🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土集糰有限公司所屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入(ru)中國鋼(gāng)研科技集糰有限公(gong)司、中國有研(yan)科技集糰有(you)限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業(ye)組建而成，昰國務(wù)院國有資(zi)産監(jiān)督筦(guǎn)理委(wei)員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

2、央(yang)行副行长、外汇管理局局(ju)长朱鹤新(xin)表示，稳健拓展金融市场互联互(hu)通，优化合格境外投(tou)资者制度；建立健全更加(jia)便利、更加(jia)开放、更加安(an)全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政(zheng)策试(shi)点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额(e)度。