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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股😻🍑、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🩱🍉🍓🤬，军工👿、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥬。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💌，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥬🍈🤬💖。3）黄金而言👚，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能😻🤬。

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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强(qiang)固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到(dao)低位挖掘(jue)/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方(fang)向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资(zi)金已经有(you)意愿进行高切(qie)低。

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从市场交易看，在各项稳(wen)楼市政策作用下，房地产销售基本平稳。1-5月份，新(xin)建商(shang)品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和(he)3.8%，与1-4月份基本持平。部(bu)分一(yi)线、二线城市(shi)市场交易较为(wei)活跃，商品房销售面积(ji)和销售额保持增长。从市场价格看，新建商品住宅价格(ge)同比(bi)降幅继续收窄。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中，一、二(er)、三(san)线城市新建商品住宅销售(shou)价格同比降(jiang)幅比上月(yue)收窄0.4、0.4和0.5个(ge)百分(fen)点；二手住宅销售价格(ge)同比降幅(fu)分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点(dian)。从商品房库存(cun)看，5月末商品房待售面(mian)积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少。

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它们是有效的。其中一只(zhi)目标日期退休基金是很好的选(xuan)择。当需要添加债券时，该基金会处理所有(you)的再平衡。对于那些想要极致简单的人来说，你根本不需(xu)要考虑它。我认为它的表现不会那么好(hao)，这就是为什么我个人不使用它，顺便说一下，它会给你带来国际投资敞口。

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1、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部(bu)委在頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配(pei)套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)(gei)予更強有力支持；深(shen)圳要完善工作機(jī)製(zhi)，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)(tu)、任務(wù)書(shū)。

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