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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率(lv)相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油(you)石化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催化并不明(ming)显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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2、市(shi)场在经(jing)历了快(kuai)速上行后，会在(zai)前期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调(diao)整，调(diao)整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。