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2025-07-02 10:00:58 作者：钱和

而(er)目前高达77亿的居(ju)民净(jing)储蓄(xu)款(kuan)，通过各种途径流(liu)入权益市场(chang)的概(gai)率也将进一步提高，因此一旦市场(chang)突破上行，场外的资金力量(liang)将会显得尤为(wei)庞大(da)。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重(zhong)点(dian)在新技术趋势/新消费动(dong)向等成长板(ban)块。贴现率(lv)下降，具(ju)有(you)长期逻辑(ji)的公司更易(yi)凝(ning)聚共(gong)识以及具(ju)有投(tou)资(zi)机会(hui)，而不具备长(zhang)期逻辑的公(gong)司则鲜有机会。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量(liang)流入，以(yi)及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂(zhi)等板块部分个股涨幅居(ju)前。截至收盘，宏达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三(san)美(mei)股份(fen)等多股(gu)涨超2%。

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2、三季度(du)前半段美国经(jing)济(ji)或保持一定韧性(xing)，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定(ding)性和美国债务(wu)风(feng)险仍将(jiang)使得市场(chang)波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成(cheng)压制。四季度美国经(jing)济压力(li)加大，若美联储降息(xi)预期兑现，则可(ke)能在流动性(xing)层面存在对风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库(ku)或将于(yu) 8 月结束，此后美(mei)国经济和(he)就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美(mei)联储降息预(yu)期。不确定(ding)性来自(zi)三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可(ke)能出现较**动，风险偏好或先(xian)稳后降。

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久久久久久夜色码，3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下💞🍑🍈👝🥑，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥑，形成中长期的推涨逻辑🌽💯🥿。中短期🍉，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍎🍑🍓😻，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🥿👜👡🍅🤬🍊，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👙🍓。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🤬🥭🍎，成为金价能否重拾上涨的关键🍅。另外🍅👞💟💟💘，下半年美联储将重启降息👡🍇，市场当前预期年内首次降息在9月份💌🍊，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🍓。从上年度涨幅来看😻👞🤬🍉🍏，创造出近几年最佳表现🥒👅，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🥬👙，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🌽🥑。总体来看💝🤍💌🩲🩳💘💝，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍓🥬👚🍎、高位震荡之势🧄💯，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👞💟🍑🍑🌽。银价在二季度终于向上突破💟🍊💝🍍，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下👡💞，有利于白银补涨🥕🍆🍏，建议仍以低吸持有为主👙🥦🍉。

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