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展望7月🍏👞，市场可能会呈现指数突破上行🥒🥭🍉💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💓🥒，使得即将到来的中报业绩期👗👅🥔，在科技💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🧄🥥👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🍈🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍👗💯👿🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🍏🥻💟，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🍏，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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1、2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)(che)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想不會(huì)漲，但(dan)小鵬不漲價(jia)可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所有人看他(ta)錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇部門(mén)不(bu)該(gāi)支(zhi)持漲價，那(na)就昰銷售。但何濤噹時 “非(fei)常自信(xin)”，公司毛(mao)利更重要，漲吧，漲也扛得住。

2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险😠。除非我们以更大的紧迫感采取行动😻，否则它们将成为新常态🥔。