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欧洲市场：得益于欧(ou)洲与美国经济(ji)增(zeng)长动(dong)能的收敛，我们相对看好下半年欧洲(zhou)市场(chang)的表现。从经(jing)济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国(guo)财政和欧(ou)盟国防开支的转向可通(tong)过(guo)提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好(hao)的修复。从资金流的角度看，欧洲是全(quan)球资金区(qu)域再平衡(heng)的最大受益者。但是仍需注意(yi)的是，如果下半年全球风险偏好不能(neng)实现明显回(hui)升，欧洲(zhou)在绝(jue)对表现上(shang)可能受到盈利前景(jing)的限制。

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週內(nèi)多(duo)晶硅震盪(dàng)(dang)偏弱，13日主力2507收于33695元/噸(dūn)，週度跌幅3%；工業(yè)硅期貨(huò)震盪偏強(qiáng)，主力2507收于7395元/噸，週度漲(zhǎng)(zhang)幅1.23%。現(xiàn)貨止跌迴(huí)穩(wěn)，其(qi)中不(bu)通氧(yang)553下調(diào)100元/噸至8350元/噸，通氧553持穩在 8250元(yuan)/噸，421持穩在(zai)8400元/噸。

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和平安全议题成为(wei)加拿大(da)总(zong)理卡尼的(de)首要议(yi)程，但实际讨论焦点早已被多(duo)重(zhong)危机(ji)占据。美国对盟友加征的钢铝关税犹如(ru)达摩克利斯之剑，正在重(zhong)塑全球贸易格局(ju)。而更棘(ji)手的是，就在(zai)峰会前夕，以色列对伊朗发动(dong)军事打击，这一突发事(shi)件不仅打(da)乱了原有(you)议程，更让中东(dong)局(ju)势这个“火药桶”再度成为焦点。与此同时，持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方(fang)阵营的团结。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥥💋🥑，尤其港股表现更为强势🥦，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡👠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😈🥭，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💯，结构上电力设备领涨🥑💗🥕，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💋，AH溢价指数从130升至149💕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍓🍑🍎👛。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧅🍇🍎，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😡🍋，有望相对港股走强😠，但短期概率不大💌👡👘。此外🥝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍇🧡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍇👛💗。

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1、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🧅。

2、4月的贸易战再次提醒我们🥒🥝🍊，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👝💖，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💖，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👡💟，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💖👠👡。今年2月以来🧅🍏👡🥕，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😠🍋，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥬🍇💖。一旦后续油价因为供给因素飙升🍈💌💖，该抑制作用势必减弱👝🥑。美国通胀隐患重新升温💝💟、驱逐非法移民带来的冲突🥔🍄，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💘🥥🥬。如果从这个角度看问题🥻🍍，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。