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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💘。一方面是轻松生活🩱👗👞🥾，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜👞💖💔💌、连锁品牌杂货店等细分领域🍉🩰；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈😈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🩱💞🍓，还有地方美食、中式快餐等）🍉🍌🤬、食品饮料 (功能性食饮💕🩱、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🩱🩲，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🌽🩱🥿。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👘💘🍍，则2020年该指标见底后脉冲向上💖，功能性服饰、小家电🧅👢、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👿，服务机器人、宠物食品🍒🍇🍌🤍💔、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守👿👡🍈。

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二、市場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的(de)下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險。可(ke)能(neng)昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能(neng)推后。另外，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的(de)容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)(lai)看，第一輪行情的輪動(dong)高度更高。統(tǒng)計(jì)(ji)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)(e)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)行業(ye)的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)(bie)達 41%、33%；第二輪(lun)囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)加速且資金存量愽(bó)弈，平(ping)均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均(jun)未超過(guò) 30%。

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近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累(lei)计(ji)涨幅达224.14%，也是唯一一(yi)家(jia)涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大(da)行(xing)均实现股价翻(fan)倍，成都银行(xing)、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行(xing)也实现十年翻倍。

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1、3、投资者(zhe)结构(gou)：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更(geng)高，美国债(zhai)务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资(zi)产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海(hai)外个人(ren)投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上(shang)看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比(bi)A股制度更为开放和便(bian)捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流入中国权(quan)益市(shi)场时，港股往往较A股(gu)更为受益(yi)。今年(nian)以来(lai)市场对美国(guo)债务(wu)风(feng)险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面(mian)来看，同时在A、H上市的(de)企业，外(wai)资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也(ye)更高(gao)达到18%。

2、據(jù)(ju)市場(chǎng)調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，過(guò)去週末兩(liǎng)國(guó)爆(bao)髮(fà)新(xin)一輪(lún)導(dǎo)彈(dàn)與(yǔ)無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī)，嚴(yán)重威(wei)脇(xié)到能源(yuan)基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)及(ji)運(yùn)輸(shū)通道的安(an)全，推高了原油價(jià)(jia)格，衕(tòng)時(shí)(shi)也提陞(shēng)了全毬(qiú)係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢價水平(ping)。