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上周(zhou)五晚些(xie)时候，投资者就遭遇了这(zhe)样一次考验：特朗(lang)普总统(tong)宣布终止(zhi)与加拿大的贸(mao)易谈判，而(er)就在几小时前，他刚确认美国与(yu)中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预期(qi)之中(zhong)的事情(qing)也(ye)可能充满变数。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正(zheng)能(neng)夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧(kui)阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重(zhong)要的信號(hào)都昰盈(ying)利增速轉正竝(bìng)加速改(gai)善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也(ye)大多围绕估值(zhi)合理、业(ye)绩(ji)预期良好两(liang)个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建(jian)议关(guan)注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收(shou)益(yi)的主要来源之一(yi)。

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股票型ETF本週收益(yi)中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益(yi)中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元。跨(kua)境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週(zhou)收益中(zhong)位數爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好(hao)水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调(diao)新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。