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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头地位(wei)。随(sui)着AI场景确定性提升(sheng)，我们认为低(di)成本、低(di)功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一(yi)步确认了该趋势(shi)。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速(su)量产，我(wo)们预计有望为头部定制(zhi)化芯片(pian)厂商贡献较高业绩增量。我们(men)认为，博通凭借(jie)其完整及领先的IP核能力，以及(ji)经过验证的AI ASIC设计经验(yan)，和持续获取(qu)客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

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硅铁：主流钢招定价，其余钢招陆续进行中🥦💛💞🍊，基本面驱动力度有限，短期或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨🥑👅🥦🍎，较5月增65吨，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨💔🎒，较5月跌300元/吨，量增价减，其余钢招陆续进行中🥬👄🍄👢🤍。基本面来看👅，近期硅铁生产企业减停产情况增加，内蒙古、青海地区均有硅铁生产企业减停产👿🩰💟👙🍊，硅铁周产量环比小幅下移，截止本周末，硅铁周产量为9.51万吨，环比下降2.3%。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降，且降幅逐渐扩大👡，本周降幅约3.5%。需求端仍有待改善空间🩱🍄。成本端，近期硅铁整体生产成本相对稳定，但近日兰炭小料价格小幅下移，陕西地区兰炭小料价格600元/吨👿🤬，周环比下降15元/吨。综合来看，近期硅铁基本面整体驱动有限🥕🍋🥝，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅💘💝💌，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主🍓💞🍋👄，关注主流钢招进展及市场情绪变化。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末🥒🧄，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础🍓👗。

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作为(wei)近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出(chu)了傲人的相对收益(yi)。今年以(yi)来，中证(zheng)银行(xing)指数累(lei)计上涨9.8%，较上证指数、沪深(shen)300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点；若从2022年10月底的近(jin)3年低点(dian)算起，中证银行指数累计(ji)涨幅高达55%，同(tong)期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、全行业复苏仍需时日。由于全球主(zhu)要国家经济活动疲软，需求增长受到限制(zhi)。美国关税造成全球贸易中断，重大的(de)不确定性笼罩行业自上而下的投资(zi)、生产活动，化工企业的商业贸易(yi)环境面临较高风险。CEFIC预计2025年(nian)欧盟27国化学品产量增速(su)将低(di)于(yu)0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来，欧盟27国化工(gong)行业仍然缺(que)乏强劲的国内需(xu)求。2023-2024年(nian)间，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能(neng)，且一旦关闭，大概率不会复产，而这(zhe)一关停(ting)数量远高于欧洲近年来的历史水平。

2、中新社北京6月16日(ri)电 当地(di)时间6月15日，在2025年攀岩世界杯(bei)伯尔尼站比赛(sai)中，中国选手(shou)潘愚非获得男(nan)子攀(pan)石冠军，这(zhe)是中国选手(shou)首次获得(de)该项(xiang)目世界杯冠军。