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达利欧发出警告之际👘🍅👚，美国债务正处于历史最高水平🧡🥭，国会预算办公室（CBO）预计💔，如果现行法律保持不变，到2051年👅，联邦债务将达到GDP的202%🩳👡🧄。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🍆💝👗💗👠。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主题方面，建议关(guan)注：固态(tai)电池、稳定币、自(zi)主可控(kong)等。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)縱(zong)觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下(xia)遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二(er)季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺(wang)季，下遊開工迴(huí)(hui)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐(zhu)步下降(jiang)。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證(zheng)延期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空(kong)期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口(kou)行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎(ying)來放量(liang)。二季(ji)度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口(kou)環(huán)比錶(biao)現趨(qū)穩，但較去年仍有(you)較大(da)增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計(ji)下半年齣口錶現(xian)依舊(jiù)較好。

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原定年底开始的大调整提前。他提出，何涛、夏珩交出部分权力，“管更小的事”，引入长城汽车前总裁🥦🍊💗、职业经理人王凤英😻🍄。几周后🩳🌽，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整，震荡持续了一年，2 位联合创始人逐步退出，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革。

活动说明：91夜色

1、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👿，本周美元回落🥭🍌🍏，收报97.26。受资金回流推动👿，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍇🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄💖🎒🥦，ETF净赎回规模收窄💋😡👢；市场风险偏好有所改善🥾👅，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥥💌🥭🍈，各类增量资金相对均衡👢🥥。