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4月的贸易战再次提醒我们🍅🍉👡，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👙👙，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥾，回头来看出错率都很高🍈🧅🥾。不过💟💘🍈🍉，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥥🍊🍏🍑，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👠。今年2月以来🍊🤬，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💛🥑👘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👢🧡、驱逐非法移民带来的冲突🎒🤬，都可能会影响到减税法案的推进🤍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💝💕😠💟。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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埃及股市表现最差，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，随后略有回升(sheng)，指数内31只成分股(gu)全线下跌。据当地银(yin)行报价，埃镑兑美元(yuan)汇率最低达到1美(mei)元兑50.6埃镑。周末，以色列关闭了其最大的天(tian)然(ran)气田，停(ting)止对埃及的供气，市场担(dan)心以色列天然气生产暂停会导致埃(ai)及出现燃料短缺。

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首先，银行作为(wei)顺周期板(ban)块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷(dai)需求（尤其企(qi)业中长期贷款）回暖(nuan)将改善银行息差压(ya)力，增(zeng)加(jia)银行的配置吸引力。其次(ci)，房地产(chan)销售回暖程度直接影响按揭(jie)贷款质量，也是(shi)我们(men)可以关注的经济(ji)变量。最后(hou)，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩(suo)净息差，加(jia)大银行(xing)基本面的下行压力。

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相较而言，中(zhong)美两国(guo)债市开始逐渐定价经济(ji)基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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