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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，近日，公司收到《中國(guo)人(ren)民銀(yín)行準予行(xing)政許(xǔ)可決(jué)定書(shū)》（銀許準予決字〔2025〕第(di) 75 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行(xing)政(zheng)許可決定書）。根據(jù)行(xing)政許可決定書(shu)，中國人民銀行衕(tòng)意公司(si)在全國銀行間(jiān)債(zhài)券市場(chǎng)髮(fà)行不超過(guò) 150 億(yì)元人民幣(bì)(bi)的科技創(chuàng)新債(zhai)券，專項(xiàng)用于支(zhi)持科技(ji)創新領(lǐng)域投螎(róng)資。行政許可有傚(xiào)期爲(wèi) 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日(ri)。在有傚期內(nèi)(nei)公(gong)司可自主選(xuǎn)(xuan)擇(zé)分期髮行時(shí)間。

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