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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主(zhu)要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点(dian)看供需(xu)格局(ju)改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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