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从时间成本及行情波段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算(suan)力通信、传媒等(deng)板(ban)块修复，以及AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理(li)算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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消息面，中东局势一夜(ye)升级(ji)。当地(di)时间(jian)13日凌晨，以军共出动超过200架战(zhan)机(ji)参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄(e)乌局势也有(you)恶化趋势。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，全(quan)天成交56.2亿元跃居A股第(di)4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团(tuan)涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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伊朗是石(shi)油输出国组织（OPEC）成员(yuan)国，目(mu)前日产量约为330万桶(tong)，石油和燃料出(chu)口量(liang)超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其(qi)盟(meng)国（包括俄罗斯(si)）生产更多石油(you)以抵消任何(he)中断的闲置产(chan)能大致相当于伊朗的产量。

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1、不过，复盘(pan)2020年初美伊冲突及2023年(nian)10月(yue)巴以冲突(tu)这两轮与本轮可比的(de)地缘危机(ji)，可以看(kan)到其对市场的影响多为短期(qi)事件性冲击，内因才(cai)是市(shi)场走势的主要矛盾。并且从结构上(shang)看，科技成长板块均非(fei)调整最(zui)剧(ju)烈的方向(xiang)，反而(er)由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强(qiang)的(de)韧性。

2、我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产(chan)负债表仍有韧性(xing)的背景下，我们(men)认为美国陷入衰退的风(feng)险不大，但增(zeng)长边际(ji)放(fang)缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式(shi)再平衡》）。非美地区相对于(yu)美国(guo)，一是(shi)受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半(ban)年下(xia)降更多），同时还有基数效应(ying)的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺(que)口(kou)仍(reng)未(wei)转正。但是需要(yao)注(zhu)意(yi)的是，下(xia)半(ban)年非美地(di)区经济(ji)动能的修复仍面临几个方(fang)面的制约。一方面(mian)，关税和地缘(yuan)变化(hua)带来的不(bu)确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。