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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械🍑🥭、半导体、化学等）主要受关税、汇率🍒🍑🍈、全球市场情绪影响🩰😻👡🍆🥻，相对波动与不确定性或较大。与此相对👛👄👢，内需股票（银行、保险🤍、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大💘。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🍒，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性👛🌽🥑💕🧅。目前来看，石破内阁对日本经济💘🍑🩰、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭👙，则在政策上更多或是利好👚。

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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月(yue)前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观(guan)变化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。

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摩根大通分析师也(ye)警告称，中东局势恶化可能会引发该地(di)区主要(yao)产油国的报复性反应(ying)，这些国家石(shi)油产量在全球占比为三分之(zhi)一，“在这种严峻(jun)形势下，预计(ji)油价可能会飙升至每桶(tong)120美元至130美元的区间。”

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1、一位不愿具名的金融律师分析指出：“兰州银行当时作为拟上市金融机构，对上市公司担保的证券监管要求应具备专业认知🤬🍄🎒，而贷款之时银河系上市公司已频繁暴露信披违规、财务造假等风险信号🥾💘，对担保方的信披合规性、担保审批合规性，以及财务健康指标等🥬💗🥾，兰州银行理应实施严格尽调👢💔🩰🩳。”

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的(de)指數(shu)細(xì)分食品指(zhi)數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位(wei)于近10年來(lái)(lai)4.31%分位點的低位(wei)，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。