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我们认为2H25用电(dian)需求增长(zhang)、缺电逻辑将继续演(yan)绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气(qi)，仅当前在(zai)建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产(chan)量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电(dian)环保要求(qiu)放松，煤(mei)电延迟退役，边(bian)际上缓解了部分(fen)供(gong)应紧张；但新能源补(bu)贴退坡(po)、关税等政策不利于(yu)电力供(gong)给释放；此(ci)外，气(qi)电由于(yu)产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产(chan)新(xin)装机(ji)量有限，我(wo)们认为未来3-4年内(nei)缺电势头难以逆转，看好(hao)远期批发电价继续(xu)上行。

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