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据(ju)财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳(shu)理，在AI眼镜产业链(lian)中，光学与(yu)显示模组领(ling)域(yu)成(cheng)本占比(bi)25%，涉及(ji)上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾(teng)景科技、清越科技、国星(xing)光电和华灿光电(dian)，具体情况详见下图：

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点😻😡🍇💗🥭，涨幅 0.3%。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。

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中证500股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好(hao)的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超(chao)市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧(you)，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开(kai)美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板(ban)块。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)(hui)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足(zu)存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成進一(yi)步提振。