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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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