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本周，区域冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美(mei)广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产生方向(xiang)性影响。那么，区(qu)域冲突对资产价格的影响，主要体现(xian)为直接影响风险偏好，以及通(tong)过油价和通胀预期扰动(dong)资产配(pei)置(zhi)环境，且(qie)大概(gai)率是脉冲式影响。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张(zhang)局势(shi)升级，一些分析师曾(ceng)推测，一次(ci)打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期(qi)权，而当周五亚洲市场开盘后以色列(lie)飞(fei)机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度(du)都(dou)具备相似性。第一(yi)轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金(jin)坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著(zhu)。

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2、5月份，社会消费品零售总额41326亿元🍓🍍🍑🧄，同比增长6.4%🎒🩲，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%🩰👙👚🥻👚。按经营单位所在地分💞🤬🥻🍑，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%🥕💞🥻；餐饮收入4578亿元🥦，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类🍈🍍🥭💯🍍、金银珠宝类💘、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%🍆🩰👡、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类👡🥝🍒、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%🩰🥬、33.0%🩳🩰🧡、30.5%、25.6%。1-5月份🍏，社会消费品零售总额203171亿元🍌👄👠💟，同比增长5.0%🧄🌽。全国网上零售额60402亿元💯💟，同比增长8.5%。其中👝👛🥬，实物商品网上零售额49878亿元🩱🥬🍎🍌，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%👙。