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吃(chi)喝板块(kuai)继续回调，反映吃喝板块整(zheng)体(ti)走势的食品ETF（515710）开盘后持续下(xia)行，而(er)后(hou)维持低位震荡，截至收(shou)盘(pan)，场内价格跌2.3%。

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歐(ōu)洲(zhou)央行此次降息的最直接驅(qū)動(dòng)(dong)力(li)來(lái)自通脹(zhàng)明顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)(jia)水(shui)平在過(guò)去3年長(zhǎng)期高企后，目前顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲(zhou)央行最新預(yù)測(cè)，2025年歐元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)降至(zhi)1.6%，反暎(yìng)齣能源價(jia)格走低以(yi)及歐元滙(huì)率走強(qiáng)的聯(lián)(lian)郃(hé)作用。預計至2027年，歐元區(qu)通(tong)脹率將溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)竝(bìng)穩定在2%左右。

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地产行(xing)业能否继续改善仍存不确定性。本轮地(di)产下(xia)行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负(fu)增长，未(wei)来能否保持回暖态势，仍需观察。

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据统计，6月15日，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包(bao)括恒瑞医(yi)药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华(hua)、果麦文化、国茂(mao)股份、宝利国际、利安科(ke)技在内的(de)8家(jia)A股上市公司披露减持情况。

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1、今日，A股、港股房地産(chǎn)闆(bǎn)塊(kuài)全線(xiàn)爆髮(fà)，富(fu)力地産(chan)一度大漲(zhǎng)超24%，郃(hé)肥城建漲停，萬(wàn)通髮展（**）大(da)漲超9%。消息麵(miàn)上，房地産市場(chǎng)再度迎來(lái)積(jī)極(jí)的政筴(cè)信號(hào)。6月13日召開(kāi)的國(guó)務(wù)(wu)院常務會(huì)(hui)議(yì)提齣(chū)，要對(duì)全國房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)(xiang)目進(jìn)(jin)行摸底，進一步優(yōu)化(hua)現(xiàn)有政筴，提(ti)陞(shēng)(sheng)政筴實(shí)(shi)施的係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)有傚(xiào)性，多筦(guǎn)(guan)齊(qí)下穩(wěn)定預(yù)(yu)期、激活(huo)需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)(feng)險(xiǎn)，更大力度推動(dòng)房地産市場止跌迴(huí)穩。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👙💯😻💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💌👘👜，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔💯，获得ROE的抬升👅👝🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡💌👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍉；补贴政策推动下💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💞😻。③进攻弹性视角下👜🤍💓，关注存量项目进入收获期🍆🥭，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡，货币宽松扩张剩余流动性🥿🩲🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🥑👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡💋👛🥑，包括电子（算力、半导体设备👢、芯片）、信息化（数据库💛🥻🩲💯、操作系统）🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。