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尽(jin)管伦敦会(hui)谈并(bing)未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协议(yi)在结构(gou)与机制层面上成功延续(xu)了日(ri)内瓦(wa)共识，重启了稀土资源供应与技术出口的(de)对话路径，为未来落(luo)地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸(mao)易秩序，而非一蹴(cu)而就解(jie)决所(suo)有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于(yu)恢复高层(ceng)政策对话、防控政(zheng)策路(lu)径多变，而非立即实现全面协议。

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《金融(rong)时报》周日报道称，英国电信集团首席执(zhi)行官艾莉森・柯克比表(biao)示，人(ren)工(gong)智能的进步可能会加剧这家英国电信公司(si)正在进行的大规模裁员。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在(zai)于抓好(hao)落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方(fang)曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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2020年6月，公司完成A轮融资，融资金额达10亿(yi)元，投资方包括北京芯动能(neng)投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区博华(hua)股权投资合伙企业（有限(xian)合伙）等。其中，北京芯动能的(de)最大有限(xian)合伙人为京东方及国家集成电路产(chan)业投资基金。

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1、投资建议：本轮谈判(pan)释放的出口管(guan)制逐步缓和信号以及整体(ti)缓和氛围，为稀(xi)土产业、恒生(sheng)科技板块(kuai)及(ji)AI中游与出口链(lian)条带来(lai)了明显利好。然而，投(tou)资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金(jin)流(liu)积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。