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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得(de)益(yi)于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年(nian)以来(lai)货币政策节(jie)奏上(shang)呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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