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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄💝🥦👛，逻辑跟此前几次不同🥝🍊💔🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👝👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋😻🌽🍑💝。而2018年以来🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🥬🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚🍋💓💝，不仅会对市场走势产生显著影响🥝👅👞，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒，是重要的选股方向

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其次是行情逻辑🥻，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控😈💕。中长期看🥭🍍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💝💖😡👜🥻，经营稳健和高股息属性显优势。

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2、中指研究院数据显示，今年1月份至5月份🥝，商品房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%💕💖😻🥒；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%😈🤍🥑。从占比来看，今年1月份至5月份🥿，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%🥿💯🍈，较2024年全年提升4.8个百分点。