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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大(da)，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开(kai)稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准降息(xi)的节奏和(he)力度。

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