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瑞典央行（Rik**ank）自(zi) 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点(dian)，本应结(jie)束降息。但增长放(fang)缓(huan)、通胀读数下(xia)降，加上特朗普(pu) 4 月的贸易冲击，意(yi)味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博(bo)社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%。

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我们(men)认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期，叠加监管放松下潜在的银(yin)行资本金(jin)释放空间，有助于金融板块基(ji)本面业绩底部回升，以(yi)及维持(chi)较高的估值(zhi)区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算(suan)>资(zi)产管理。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙🍓🍌👚，牛市上半场是金融再通胀🧡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤬🍍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞🍏🍌，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟👡🧅🩰🍇，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩲🌽👝，同时通胀尚未回归🍍🥝💞🩱，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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5月份，全(quan)國(guó)(guo)工業(yè)(ye)生産(chǎn)者齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)格(ge)衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全國工業生産(chan)者購(gòu)進(jìn)(jin)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月份，全國工業生(sheng)産者齣廠價格咊(hé)(he)購進價格均比上年衕期下降(jiang)2.6%。

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1、即便在1980年代的(de)“油轮(lun)战争”期间，伊朗-伊拉克冲(chong)突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡(xia)的油轮被轰炸，油价在初期飙升后(hou)仍然(ran)趋于稳定。历(li)史经验表明(ming)，除非(fei)中东石油产出出现重大中断(duan)，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。

2、2、深圳民革官微15日刊发(fa)了民(min)革深圳市委会主(zhu)委何杰谈深圳综改(gai)新使命的文章。何杰称，据悉深圳相关部(bu)门正在制定相关上市规则(ze)，有望试点红筹股二次上市(shi)，将为科创企业提供更加便捷高效(xiao)的上(shang)市渠道。何杰表示，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部(bu)署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层(ceng)设计与地方首(shou)创”的有机结合(he)。