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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🧅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🌽😡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👠💔；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🌽👠😻🍈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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从长期来看🩳，美元的命运仍与美联储的平衡术密切相关。在通胀🍅🍄💗💝🍌、就业和地缘政治的多重挑战下💌💞👿🩲，美联储的每一步都将牵动全球市场的神经。投资者需密切关注本周的关键事件🍍🎒👢，以把握市场脉动和投资机会。

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2、以这样(yang)的视角看待短期休整，区域冲突只(zhi)是触发因素，休整的核(he)心还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域。新(xin)消费和创新(xin)药龙(long)头乐观(guan)预期发酵至高位，短期投资者增(zeng)量买入(ru)的意愿下(xia)降。同时新消费后线标的赚钱(qian)效应已(yi)扩散至高位。短(duan)期市场(chang)内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。