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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🥕🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👡🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🍆👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝💔👢，资产荒趋势依然存在🥿🍏。上半年👢😻🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行🍉💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥💛💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛😻🩲🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍈👄💓。

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这一指数层面的反(fan)复与较为极致的结构行情也印证了(le)我们过去半年持续提示“反弹是间(jian)歇，结构是主(zhu)线，在低迷的左侧布(bu)局，在亢奋(fen)的右侧适度获利”《2025下半年展望(wang)：资金盛与资(zi)产荒》。那么今年以来(lai)的结构(gou)性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了(le)这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻(ke)画行(xing)业轮动(dong)的线索与规(gui)律？

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