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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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单因子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日(ri)反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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若是按销量(liang)排序，前十(shi)大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国(guo)前15大(da)最畅销乘用车(che)品(pin)牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💓🤬🧅🤬👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👗🌽，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈。战略上我们保持看多😈🍏🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎🍇，有望使市场震荡中枢整体上移🤬💛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥦🧅🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭💗、被动跟随策略，而非主动流入🍇💛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室對(duì)上月(yue)衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美(mei)元(yuan)預(yu)估成本(ben)，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率(lv)。