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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥒。之所以这样🧄😡，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍇👢🧡。另一方面💗，25年7月前🥔💕、25年剩余时间以及2026年💞🥦，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🧅💞，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💗。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧡👢，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩲👜🥿。这种情况下👜🍄🧅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、从轮动高度(du)来看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统计相对万得全A跑出超额收益(yi)的行业，这些(xie)行业的平均超额收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒等领涨行(xing)业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且(qie)资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领(ling)涨板(ban)块区间最大涨幅(fu)均未超过 30%。