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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥕😻🎒、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘🧅🍎👿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💛😡🩰，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👡，对冲成本（年化）均有减小🥦。资金面方面，ETF资金出现止盈🍋🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出🍌🎒🥻💯，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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从去年三季度以来😠👗🍄👘，无论是个股还是基金👢👗，赚钱效应在进一步强化💝💋👗，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍆🥕🍌🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧄🥾，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥾🍋👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👞🥦👘，赚钱效应将会进一步强化👝👚，就有可能会进入到牛市第二阶段👅🩰🍅🩰，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🥒。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🧄💓，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🍏💌🍋🥕，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🧄🥿。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥾。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💟，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🩳，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🥾🍋💕🌽，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高👞🍉🥭。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等👞💌🥝🍄🥥，扰动全球尿素成本🍉🤍、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上(shang)半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻(zhi)南北(bei)價差倒(dao)掛(guà)，定價中心轉迻(yí)(yi)至(zhi)華南地(di)區(qū)。下半年瀝青供(gong)應雖(suī)有增(zeng)量預(yù)期但仍取(qu)決(jué)于實(shí)際(jì)(ji)加工利潤(rùn)，旺(wang)季增(zeng)量預期(qi)仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。