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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心(xin)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财(cai)政部等相(xiang)关部(bu)门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消(xiao)费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金(jin)，剩余(yu)资金(jin)将(jiang)有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发(fa)展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监(jian)管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意(yi)见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举(ju)措。重点(dian)强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家(jia)发展改革委等(deng)五部门发布(bu)《关于打造(zao)消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地(di)发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月(yue)以来，江苏(su)省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促(cu)消费政(zheng)策。

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1、对于召回的原因，多指向电芯原材料问题。其(qi)中(zhong)有(you)企业方表示，原材料(liao)问题导致部分产品在长时间使用时隔膜绝缘(yuan)可能失(shi)效，存在产品过热甚(shen)至燃烧的安全(quan)隐患。

2、据统计，6月29日，暂无A股(gu)上市公(gong)司披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技(ji)、秦港(gang)股份、久日新材、通(tong)用股份、亿华通(tong)、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上市公司披(pi)露减(jian)持情况。