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民航新规之前，多家头部品牌充电宝厂家因电芯存在安(an)全(quan)风险，对多批次产品实施召回，国家市场监管总局撤(che)销或暂停了多个充电宝及电(dian)池芯(xin)厂家(jia)3C认证证书。

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背后原因来看(kan)，7月(yue)是(shi)中报业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会(hui)更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)(song)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)(sui)着(zhe)鑛耑供應的增加，鋅鑛加工(gong)費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也(ye)將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月(yue)均産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史(shi)衕(tòng)期高位。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🍊🥬🩳，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👞🍎。结合工业企业盈利、库存周期💛🥬😻💔💓、合同负债增速🍎、二季度行业中观景气度等维度🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿👛👞🍍💝，业绩有望改善🧡💕💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🍒，中报盈利或有改善🍌😈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🩳💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠、家具、饰品🍉🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧄🍑🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🥾，中报业绩有望边际改善🎒🤍。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🧅👚，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。