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1、吃喝板块近期持续回调😈👅👿，但于当前位置或不必过度悲观🥾。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝💋🍓🍓，一方面🥾，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍉🍈😻🍆，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥥🍏，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🤍，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👞，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛😠🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌👿🌽，既可以延续其分红表现💗💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍉💔🧄🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥🍏、公路🍌💞👝🍄🍓；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬💝🍍。②改善视角下💓🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥝👡💟，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊😈，截至25/5已上行至1.8%🥥🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬👝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥥🥿💝，包括电子（算力、半导体设备💔、芯片）、信息化（数据库😈🧡👅、操作系统）🎒👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯🥻💗🍋、通信（算力服务+卫星通信）👞💞。