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整体看🥝🧄👛🥻🧡，1-4月工业企业盈利有所改善🩳🍍🍓，但5🌽🌽、6月随着出口增速的收窄🍎🤬，盈利预计边际放缓🥭💞🤬。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💌👠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠、消费电子💗🍊🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🥾🍏🍇，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱👘🩱、五一端午等多重假日**🍓🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬👿🥑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳😠、燃气🩱🍏、电力👛👝👝💯🥝、农化制品👞🥭🍎🤬🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘💕。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关(guan)注(zhu)在周(zhou)期低位经营利润(run)率提升的方(fang)向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分消费细分板块(kuai)；二是(shi)创新敏感型资产(chan)，关注有产(chan)业迭(die)代升级、有经(jing)营(ying)杠杆释放、技术壁垒(lei)较高的行业投资机会，看(kan)好港股互联(lian)网、电子(zi)板块；三(san)是全(quan)球通胀型资(zi)产，全球大(da)财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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何涛：飘了！我在小鹏管供应链，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系，一年不到🩰💝💛，开了 200 多家店，小鹏干到新势力第一名🧄。我那段觉得自己特别厉害👄，做什么成什么💓👡，任何人提建议根本听不进去🥿💕🧡，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨论涨价🌽🎒😻，不涨价可能就会亏本。我作为销售💯👢，居然支持涨价。这还不够飘？

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥬。此次大会聚焦大模型💞👜👜😠😡、AI云原生🥾🥒🧄、Agent开发🍑👝💝👝🩱、多模态理解等前沿领域🥕，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😠😠👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6👘👞🍒💞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍊👅🥥，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💯，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👅💛👿💝🎒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。