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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大(da)幅上涨的板块(kuai)，在(zai)过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板(ban)块(kuai)的快(kuai)速上涨具备典(dian)型的困境反转(zhuan)逻辑，后续行情有望延续(xu)。

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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指😻、创业板指🧡、深证100等指数实施样本股定期调整🍑🥑🍎。其中💛🍎💌👡🥥，深证成指调入中钨高新、甘肃能源💞🍓🍉、四川九洲等20只股票，调出南玻A👗🍉、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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1、需要注意的是，近(jin)期，焦煤价格已经跌(die)破部分(fen)高成本煤矿的生产成本(ben)线，有部分(fen)煤矿开始减产(chan)。截至上(shang)周末，全国523家煤矿炼焦精煤日(ri)产(chan)量为74.06万吨，同比下(xia)降7.63万吨。同时，受进口煤价倒挂影响，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。

2、据公开资料显(xian)示，欢牛蛋(dan)糕是2013年创立于浙江杭(hang)州的原创甜品烘(hong)焙连锁品(pin)牌，以“健康+品质+创新”为核心理念。公司从最初的3万元(yuan)小(xiao)店开始经营，2022年2月拿到(dao)A轮数千万美元融资，随后走上大步扩张之路。品(pin)牌每年推出超200款新品，核心产品涵盖甜品西点(dian)、手工(gong)面包及节庆限定饮品。