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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)(huan)手(shou)率、政(zheng)筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行業。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😡👅、海外流动性环境变化💟👿🥔、增量资金及风格交易热度🥥🥒🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🧡，成长价值或相对均衡。具体来说👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄👠💗🤍。第二，外部流动性方面🤬😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾👄👜😈。第四🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍌，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👅，连续第5日上涨🤍🍌😠💛。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥒👄，创指小幅收涨0.47%。

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1、官方介绍称，小米互联服务是一款运行在苹果设备上，并能和小米设备之间进行文件互传、数据流转和桌面共享等跨端协同和控制的应用，与安装有 iOS / iPad OS 14.0 及以上🥒、macOS 12.0 及以上设备兼容🍈🧡。

2、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台(tai)大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；