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近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上(shang)漲接近20%。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回(hui)落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数(shu)走强(qiang)，不(bu)仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、下半年抢出口力度料将减弱🧄🥥。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移🩱、生产边际回落🥑，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱🩳🩲。