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我们预计全年行业增速或有所放缓，整(zheng)体呈现前低后高的趋势(shi)，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商(shang)去(qu)库存暂(zan)告一段落，尽管短期内尚未(wei)出现明显的库(ku)存(cun)回补，但有望减轻此(ci)前企业(ye)出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们(men)预计随着基数的回落预(yu)计有望回(hui)归常态(tai)化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略(lve)调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长(zhang)；4）产品(pin)创新的(de)加速推进有望带来下半年销量趋势的(de)改善。

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众安在线（06060）发布公告💞，本公司于2025年1月1日至2025年5月31日所获得的原保险保费收入总额约为人民币139.18亿元，同比增长12.28%。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需(xu)求，业内公司均表示未看到数据中心(xin)建(jian)设(she)放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本(ben)在高个(ge)位数-双位数，产能布(bu)局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放(fang)缓。我们(men)预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩(ji)的拖累将减(jian)小。

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1、此次调样🥻🍌，沪深300指数更换7只样本👞👛，软通动力、中航成飞等调入指数👡🥿；中证500指数更换50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指数🍍；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本🥔，北方稀土👠🩳🩱、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本🍆🍋👛🥿，中国重工🍅👙🍓、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本💝🍊🥻💞，润泽科技💯🍇🍒🍑、恒玄科技等调入指数🍋💟。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本。

2、【數(shù)(shu)據(jù)(ju)·估值】本週(zhou)整體(tǐ)(ti)A股估值水平上(shang)行(xing)，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上(shang)週上行(xing)0.1，處(chù)于歷(lì)史估(gu)值水平的51.7%分位數。本週(zhou)指數估值多數下降(jiang)，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金(jin)屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。