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展望2Q25，为传统消费电子淡(dan)季，考虑到关税(shui)不确(que)定性扰动苹果拉(la)货(huo)节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安(an)卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）🍓👅！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域🥔👘🩳👿，同时兼顾航发💟👢🍑、船舶、航空航天等传统军工装备产业。

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一键配置吃喝板块核心资产👚，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端👛🍄、次高端白酒龙头股🧅🥝😈，近4成仓位兼顾饮料乳品💯💗💗🍌🍎、调味🍅、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💛🍉🍎、伊利股份、海天味业等🥿💓。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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除此之外，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)仍(reng)保持強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺率延續(xù)下降）、能源價(jià)格迴(huí)落、儲(chǔ)蓄(xu)率仍(reng)有(you)下降空間(jiān)咊(hé)投資的低基數(shù)傚(xiào)應(yīng)等(deng)，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)形成支撐(chēng)。總(zong)結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然有較(jiào)大的外部不確(què)定性(xing)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政(zheng)筴(cè)支持或使得2025年下半年歐洲經濟增長(zhǎng)(zhang)仍能緩(huǎn)慢改善。

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2、高盛重申其预测，即央行结构性强劲的(de)买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美(mei)元，到2026年中(zhong)期(qi)升至每盎司4000美元(yuan)。美银则预(yu)计(ji)未(wei)来12个月金价将(jiang)上涨至每盎司4000美元。