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我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)

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1、自2023年下半年以来💛🍌🥔，IPO市场迎来“速冻”💌。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👡🍊🌽🧅，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后🥦💋，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报💓🍎，其中有多家称是基于“战略调整”💗🥔。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🍋👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🤬👠🥕、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖👝👛，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👿🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢😠🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🤬💕💓。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行👘👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💗🥥，7月科技风格占优的可能性较大🥕🥕🥕👢。