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華(huá)泰證券錶(biǎo)(biao)示，隨(suí)着國(guó)內(nèi)AI應(yīng)(ying)用步入蓬(peng)勃髮(fà)展期，AI推理需(xu)求(qiu)的增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)(dong)公(gong)司國內數(shù)(shu)據(jù)中心空(kong)寘率下(xia)降，從(cóng)而爲(wèi)公司帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)改善機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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一键配置吃(chi)喝(he)板(ban)块核心资(zi)产，重点关注食品ETF（515710）。根(gen)据中证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约6成仓位布(bu)局高端、次(ci)高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头(tou)股，前十(shi)权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝板块核心资产进行布局。

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1、关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件(jian)行情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用(yong)车过(guo)去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电子(zi)电(dian)气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

2、雙(shuāng)方基(ji)于在健康險(xiǎn)領(lǐng)域資源(yuan)與(yǔ)能力的互補(bǔ)(bu)性，建立戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作關(guān)係(xì)，共衕(tòng)開(kāi)髮(fà)(fa)客戶(hù)定製化保險解決(jué)方(fang)案，推動(dòng)保險産(chǎn)品(pin)創(chuàng)新與精準風(fēng)控(kong)。