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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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6月重要股东(dong)增持255亿元，减(jian)持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模(mo)有望小幅回升。

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1、有记(ji)者问(wen)：近日，美方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月(yue)9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家(jia)达(da)成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对(dui)此有何评论？答：今年4月以(yi)来，美国(guo)对全球贸(mao)易伙伴(ban)加征所谓“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌(ling)做法，严重冲击(ji)多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚(jian)定捍卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权益。

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