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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢💯💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋🍅🍌👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬🥔🍆😠🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡、电网设备💗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡👢，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲🍏。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🥒。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🤬🥻。结合工业企业盈利、库存周期🍒😠🍌👝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆👿😡，半导体🥒🍅、光学光电子👅💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🧡👄，半导体周期复苏与国产替代加速🍏👄🍓👙，业绩有望改善👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍😠，如汽车、光伏、自动化设备等🤍🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长😻🧄，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍎🥕🌽🥑，叠加供给刚性或受限🍄💯，中报业绩有望边际改善💖👝👞。