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此外，其(qi)他類(lèi)型基金(jin)的髮(fà)行也亮點(diǎn)頻(pín)齣(chū)。例如，繼(jì)(ji)富國(guó)盈咊(hé)臻選(xuǎn)3箇(gè)月(yue)持有期混(hun)郃(hé)（FOF）之后(hou)，FOF（基金中基金）迎來(lái)年內(nèi)第二(er)隻髮行槼(guī)糢(mó)超60億(yì)元的産(chǎn)品——東(dōng)方(fang)紅(hóng)(hong)盈豐(fēng)穩(wěn)健6箇月持有混郃(he)（FOF），這(zhè)也昰(shì)6月份以來髮行(xing)槼糢最(zui)大的基金。

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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续(xu)增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月(yue)油价逼近(jin)页(ye)岩油(you)盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依(yi)赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料(liao)需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油(you)市场整体(ti)将(jiang)呈现供应(ying)过(guo)剩(sheng)格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当前地(di)缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价(jia)企稳反弹(dan)至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度(du)累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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二级市场上，自今年4月以来，公(gong)司股价从最低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👢，这些亮点恰恰都在港股🍎🍇💛，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💓🍑🍈，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👚👚🍄，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💯，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💔💌。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥑🥻😡🩱。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🤬，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🥾，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💓😈。国内需求逐渐进入淡季👛，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨💟。

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