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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🧅🩱💔。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💓🥿。第二，科技仍将是中长期配置主线🌽👚🥬💟🥬。短期来看🥔🥔🩰👅，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块👘👛👗。以旧换新政策显效🥑，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法👢。

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低利率环(huan)境下，红(hong)利(li)资(zi)产配置(zhi)性(xing)价比进一步凸显。此外，红利资产由于(yu)具(ju)备较强的防御性，适合(he)作为低风险的底层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期(qi)在成长类资产的投资中取得(de)收益，并计划获利了结的投资者而言(yan)，红利资产不(bu)失为(wei)一个优质(zhi)的资金再配置方向。

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6月14日，数据宝(bao)推出了一份《下周再战3400点？》的小(xiao)调查。从仓位(wei)动向来看(kan)，27%的受访者本周进(jin)行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选(xuan)择了“清(qing)仓”操(cao)作；其余45%持(chi)仓不动。

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1、國(guó)盛證券(quan)分(fen)析師(shī)錶(biǎo)示，更(geng)低的研髮(fà)(fa)成本、更快的研髮速度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更(geng)低價(jià)格找(zhao)到(dao)具有競(jìng)爭力(li)的産(chǎn)品。

2、锰硅：钢(gang)招询盘价格下跌，供需结构仍(reng)相对(dui)宽松，基(ji)本面支撑有限，走势或(huo)仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流(liu)钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招(zhao)标11700吨，较(jiao)5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下(xia)跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外(wai)对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口(kou)锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨(dun)度至39.5元/吨度，南非半碳(tan)酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示(shi)截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周(zhou)环(huan)比增加。需求端，样本钢厂锰硅(gui)需求量当周(zhou)值(zhi)环比持续下降，且周降幅有(you)扩大趋(qu)势，螺纹产量也处于近年来同期(qi)低位水平，需求端支持相对(dui)偏弱。库存(cun)端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末(mo)，63家(jia)样本(ben)企业库存19.59万吨，环(huan)比增加5%。综(zong)合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰(meng)硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较(jiao)多新增利空因素扰(rao)动下，预计短(duan)期仍低位震(zhen)荡为主，矿(kuang)端情况(kuang)需(xu)要持续关注(zhu)，此外关注市场情绪变(bian)化及主(zhu)流钢招进展。